Farofa Amarela

Ai Filomena

Bahiano

4:21

Four O'Clock Blues

Son House

3:49

O Pé De Anjo

Sinhô, Francisco Alves, & Grupo Dos African

3:05

Stop Crying Your Heart Out

Nico Borie

4:59

Isto É Bom

Bahiano

3:33

Lucky Rock Blues

Ma Rainey

3:01

I'M Gonna Tear Your Playhouse Down

Clara Smith

3:10

He Likes It Slow

Louis Armstrong

2:50

Borboleta Não É Ave

Gorilla Records & Bahiano & Júlia Martins

3:51

Can'T Nobody Hide From God

Blind Willie Johnson

3:22

Liti Liti

Mada Thiam

4:40