Mc 10 (1976.4.24 九段会館)

なごり雪 （シングルバージョン）

イルカ

3:35

涙そうそう - Nada Soso

Rimi Natsukawa

4:19

ブルー・ライト・ヨコハマ - Blue Light Yokohama

Ayumi Ishida

3:05

大空と大地の中で

Chiharu Matsuyama

4:00

まちぶせ

石川ひとみ

3:41

また逢う日まで - Mata Au Himade

Kiyohiko Ozaki

3:00

真夜中のギター - Mayonaka No Guitar

Kaoru Chiga

3:11

銀の龍の背に乗って - A Ride On The Gentle Luminous Dragon

Miyuki Nakajima

6:15

神田川 (シングルバージョン)

かぐや姫

3:09

初恋 (アルバム・ヴァージョン) - Hatsu Koi

Kozo Murashita

4:07

異邦人 - Ihojin

Saki Kubota